對(duì)于全球市場(chǎng)而言，西歐和北歐地區(qū)的瓦楞包裝行業(yè)具有重要的市場(chǎng)份額和較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力，尤其在環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展方面，瓦楞包裝行業(yè)發(fā)展較為突出。以下是西歐和北歐地區(qū)瓦楞包裝行業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)和發(fā)展趨勢(shì)。

01、西歐地區(qū)：集聚大量大中型紙箱廠

西歐的瓦楞紙箱產(chǎn)業(yè)高度發(fā)達(dá)，擁有大量中大型企業(yè)，且許多企業(yè)在全球擁有影響力。主要國(guó)家包括德國(guó)、法國(guó)、意大利、英國(guó)、西班牙、荷蘭等。西歐主要國(guó)家的瓦楞包裝行業(yè)概況如下：

1德國(guó)

德國(guó)是西歐紙箱行業(yè)的領(lǐng)軍國(guó)家，擁有約300家紙包裝企業(yè)，市場(chǎng)主要由一些中型和大型企業(yè)主導(dǎo)。

據(jù)德國(guó)包裝行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告顯示，在經(jīng)歷了新冠疫情影響大幅下滑后，瓦楞紙板行業(yè)出現(xiàn)了初步的復(fù)蘇跡象。2024年1月至5月間，德國(guó)瓦楞紙板銷(xiāo)量增長(zhǎng)了1.6%。2023年，德國(guó)瓦楞紙板行業(yè)的銷(xiāo)售額約為70億歐元。與前一年的81.7億歐元相比，營(yíng)業(yè)額下降了約14%。銷(xiāo)售量（以噸計(jì)算）從57百萬(wàn)噸下降到52.3百萬(wàn)噸，下降了8.4%。盡管出口量從12.6百萬(wàn)噸降至11.5百萬(wàn)噸，下降了約8.9%，但出口比率幾乎與2022年保持一致，為20.8%。

2法國(guó)

Businesscoot報(bào)告顯示，2023年法國(guó)瓦楞紙板市場(chǎng)規(guī)模約為45億歐元，法國(guó)紙板包裝市場(chǎng)正在穩(wěn)步、活躍地增長(zhǎng)，法國(guó)近 80%的紙板被回收利用；電子商務(wù)的發(fā)展導(dǎo)致包裹運(yùn)輸量急劇增加，其中大部分包裹均采用瓦楞紙板包裝。

法國(guó)紙包裝市場(chǎng)比較分散，市場(chǎng)上既有國(guó)際參與者，也有本土參與者，包括國(guó)際紙業(yè)、Smurfit Kappa Group Plc、MM Packaging GmbH、Graphic Packaging、DS Smith Plc 等。主要服務(wù)的市場(chǎng)包括食品、飲料、消費(fèi)品等領(lǐng)域。法國(guó)紙包裝市場(chǎng)在預(yù)測(cè)期內(nèi)的復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到 4%。隨著人們的注意力轉(zhuǎn)向環(huán)保和可持續(xù)性，紙包裝獲得更多關(guān)注。俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)也對(duì)整個(gè)包裝生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生了影響。

3意大利

HORIZON報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)到2030年，意大利瓦楞紙板市場(chǎng)的收入將達(dá)到63.876億美元。預(yù)計(jì)2023年至2030年意大利瓦楞紙板市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.3%。

意大利的紙箱包裝行業(yè)大約有400-500家企業(yè)。這個(gè)數(shù)字涵蓋了從小型到大型的瓦楞紙箱制造商，其中許多是中小型企業(yè)，但也有一些國(guó)際知名的大型企業(yè)。意大利的紙箱包裝企業(yè)主要集中在食品、飲料、家電、消費(fèi)品和電子產(chǎn)品包裝領(lǐng)域。其中，像 Smurfit Kappa、Mondi 等大型企業(yè)在意大利有重要的生產(chǎn)基地，這些企業(yè)不僅服務(wù)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，產(chǎn)品還大量出口到其他歐洲國(guó)家和全球市場(chǎng)。

此外，意大利的瓦楞紙箱產(chǎn)業(yè)注重創(chuàng)新設(shè)計(jì)和高附加值產(chǎn)品，尤其是在定制化和環(huán)保包裝方面，意大利市場(chǎng)對(duì)高質(zhì)量、設(shè)計(jì)獨(dú)特的包裝解決方案需求較大。

4英國(guó)

預(yù)計(jì)到2030年，英國(guó)瓦楞紙板市場(chǎng)的收入將達(dá)到100.681億美元，2023年至2030年英國(guó)瓦楞紙板市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率約為 5.4%。

英國(guó)大約有100-120家瓦楞紙箱廠，分布較廣。英國(guó)市場(chǎng)中的大型紙箱廠也向跨國(guó)市場(chǎng)發(fā)展，特別是在電商包裝領(lǐng)域。

5西班牙

到2030年，西班牙瓦楞紙板市場(chǎng)的收入將達(dá)到53.36億美元。預(yù)計(jì)2023年至2030年，西班牙瓦楞紙板市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.1%。

西班牙擁有大約80-100家瓦楞紙箱廠，市場(chǎng)相對(duì)分散，許多中小型企業(yè)占主導(dǎo)地位。西班牙的一些企業(yè)也逐步向歐洲其他地區(qū)擴(kuò)展，尤其是在食品和家電包裝領(lǐng)域。

6比荷盧

比荷盧經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟（Benelux，指比利時(shí)、荷蘭和盧森堡）是歐洲一個(gè)重要的經(jīng)濟(jì)區(qū)。比荷盧地區(qū)的紙箱市場(chǎng)相對(duì)較大，尤其在包裝行業(yè)中占據(jù)重要地位。比利時(shí)和荷蘭是歐洲主要的包裝生產(chǎn)國(guó)之一，紙箱行業(yè)受益于兩國(guó)發(fā)達(dá)的制造業(yè)和電商行業(yè)發(fā)展。

比利時(shí)：作為比荷盧經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟的核心國(guó)家之一，比利時(shí)紙箱市場(chǎng)較為成熟，尤其在食品、飲料和工業(yè)品包裝領(lǐng)域需求較大。比利時(shí)還是歐洲重要的物流和貿(mào)易中心之一，紙箱產(chǎn)品也有較大的出口市場(chǎng)。

荷蘭：荷蘭是全球紙箱生產(chǎn)和貿(mào)易的樞紐之一，主要依賴出口市場(chǎng)，尤其是向歐洲其他國(guó)家和國(guó)際市場(chǎng)。荷蘭的紙箱行業(yè)具有較高的技術(shù)水平，并且在可持續(xù)包裝和創(chuàng)新領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。

盧森堡：盧森堡的紙箱市場(chǎng)相對(duì)較小，主要依賴比利時(shí)和荷蘭的供應(yīng)。盡管如此，隨著物流和貿(mào)易的發(fā)展，盧森堡仍然有一定的紙箱需求，尤其是在包裝和運(yùn)輸業(yè)。

比荷盧地區(qū)的紙箱生產(chǎn)商越來(lái)越依賴自動(dòng)化和機(jī)器人技術(shù)來(lái)提高生產(chǎn)效率、降低成本，并提供更精確的包裝解決方案。

整體來(lái)看，西歐的瓦楞紙箱產(chǎn)業(yè)趨于成熟，市場(chǎng)上大型企業(yè)占主導(dǎo)地位，但中小型企業(yè)在一些細(xì)分市場(chǎng)也有空間。隨著環(huán)保要求的提高和消費(fèi)者對(duì)綠色包裝的需求增加，許多企業(yè)正在向可持續(xù)包裝轉(zhuǎn)型。西歐的瓦楞紙箱行業(yè)依托于高質(zhì)量和高附加值的包裝產(chǎn)品，自動(dòng)化和數(shù)字化印刷技術(shù)正在成為主流。

02、北歐地區(qū)主要國(guó)家的瓦楞包裝行業(yè)概況

北歐的瓦楞包裝行業(yè)發(fā)展穩(wěn)健，市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，但注重環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新。瑞典、芬蘭和丹麥?zhǔn)侵饕耐呃慵埾渖a(chǎn)國(guó)，其中大型跨國(guó)公司如 Stora Enso、Smurfit Kappa 和 Mondi 占據(jù)主導(dǎo)地位，而中小型企業(yè)則在定制化和本地市場(chǎng)上具有一定競(jìng)爭(zhēng)力。隨著綠色包裝和高質(zhì)量需求的不斷增長(zhǎng)，北歐瓦楞包裝行業(yè)仍然具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

北歐五國(guó)（瑞典、芬蘭、丹麥、挪威、冰島）瓦楞紙箱行業(yè)的整體市場(chǎng)規(guī)模約為40億-50億歐元。具體而言，瑞典和芬蘭是北歐瓦楞包裝市場(chǎng)的主力，占據(jù)大部分市場(chǎng)份額。挪威和丹麥的市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，但在綠色包裝、定制化包裝需求上有一定增長(zhǎng)。冰島的市場(chǎng)規(guī)模較小，主要服務(wù)本地需求。

北歐的瓦楞包裝企業(yè)數(shù)量不如西歐多，但行業(yè)發(fā)展較為穩(wěn)定。以下是各個(gè)國(guó)家的企業(yè)數(shù)量和市場(chǎng)特點(diǎn)。

1瑞典

截至2023年，瑞典瓦楞紙板包裝市場(chǎng)的赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)（HHI）達(dá)到2493，相較2017年的2167略有上升。市場(chǎng)正逐步向中等競(jìng)爭(zhēng)水平邁進(jìn)。（赫芬達(dá)爾指數(shù)用于衡量出口國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)性，指數(shù)范圍從0到10000，數(shù)值越低代表市場(chǎng)中參與的企業(yè)或出口國(guó)數(shù)量越多，數(shù)值越高則表示市場(chǎng)參與者或出口國(guó)數(shù)量較少。）

瑞士瓦楞包裝主要出口市場(chǎng)：

在瑞典，紙箱行業(yè)主要由少數(shù)幾家大型企業(yè)主導(dǎo)，包括國(guó)際知名公司如斯道拉恩索（Stora Enso）、斯莫菲特卡帕集團(tuán)（Smurfit Kappa Group）、蒙迪集團(tuán)（Mondi Group）、和 DS 史密斯（DS Smith）。這些公司都在瑞典經(jīng)營(yíng)多家紙箱和紙板生產(chǎn)工廠。歐洲地區(qū)總體上紙箱行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，而瑞典則擁有相對(duì)成熟和穩(wěn)定的市場(chǎng)，因電商和食品飲料等終端行業(yè)需求推動(dòng)而穩(wěn)步增長(zhǎng)。

2芬蘭

芬蘭的紙箱制造業(yè)由幾家大企業(yè)主導(dǎo)，且許多生產(chǎn)設(shè)施會(huì)跨國(guó)運(yùn)營(yíng)。例如，斯道拉恩索（Stora Enso）和UPM等公司在芬蘭擁有多個(gè)生產(chǎn)基地。

芬蘭的紙箱行業(yè)規(guī)模較小，但技術(shù)水平較高，尤其在可持續(xù)包裝方面有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

3丹麥

丹麥作為北歐國(guó)家之一，其紙箱市場(chǎng)規(guī)模在歐洲整體市場(chǎng)中占據(jù)較小一部分。根據(jù)歐洲紙箱協(xié)會(huì)（FEFCO）的統(tǒng)計(jì)，歐洲紙箱市場(chǎng)每年的整體規(guī)模大約為300億歐元左右，而丹麥的紙箱市場(chǎng)規(guī)模大約占其中的2%至3%，也就是大約6億至9億歐元。

丹麥的紙箱廠數(shù)量相對(duì)較少，但這些工廠通常具備較高的生產(chǎn)技術(shù)，尤其在可持續(xù)包裝和高端定制紙箱方面有較強(qiáng)的能力。

3挪威

挪威的紙箱行業(yè)在整個(gè)歐洲范圍內(nèi)屬于中小型市場(chǎng)。挪威的紙箱市場(chǎng)主要由幾家大型跨國(guó)公司和本地制造商主導(dǎo)，其中斯道拉恩索（Stora Enso）和Smurfit Kappa等國(guó)際公司在挪威有生產(chǎn)設(shè)施。此外，本地一些中小型生產(chǎn)商也為市場(chǎng)提供定制化的紙箱和包裝解決方案。

挪威的紙箱市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，市場(chǎng)的年增長(zhǎng)率可能在3%到4%左右，主要受到電商和食品飲料行業(yè)的推動(dòng)。

4冰島

冰島是一個(gè)人口較少的國(guó)家，紙箱行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小。盡管如此，由于其高人均收入和較強(qiáng)的消費(fèi)能力，冰島在某些包裝領(lǐng)域仍具有一定的需求。紙箱行業(yè)主要服務(wù)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，尤其是在食品、飲料和電商領(lǐng)域。

整體而言，冰島紙箱行業(yè)的年銷(xiāo)售額較低，但在環(huán)保和定制化包裝方面有增長(zhǎng)潛力。

04、西歐、北歐與中國(guó)市場(chǎng)瓦楞包裝行業(yè)關(guān)聯(lián)度

西歐、北歐與中國(guó)市場(chǎng)的瓦楞包裝行業(yè)之間的結(jié)合度較高，主要體現(xiàn)在生產(chǎn)、貿(mào)易、技術(shù)合作和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等多個(gè)方面。隨著全球化的深入以及國(guó)際貿(mào)易和供應(yīng)鏈的緊密聯(lián)系，這兩個(gè)地區(qū)的瓦楞包裝行業(yè)與中國(guó)市場(chǎng)的互動(dòng)日益增多。

中國(guó)是瓦楞包裝的主要生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)：中國(guó)是全球最大的瓦楞紙箱生產(chǎn)和消費(fèi)市場(chǎng)，全球許多西歐和北歐的企業(yè)依賴中國(guó)的瓦楞包裝材料及生產(chǎn)能力。尤其是在制造業(yè)、電子商務(wù)、消費(fèi)品等行業(yè)，對(duì)瓦楞包裝的需求很大。西歐和北歐的一些公司也將生產(chǎn)線外包給中國(guó)制造商，或者與中國(guó)企業(yè)建立供應(yīng)鏈合作。

中國(guó)作為主要出口市場(chǎng)：中國(guó)不僅是瓦楞包裝的生產(chǎn)大國(guó)，也是全球最大的瓦楞紙箱市場(chǎng)之一。西歐和北歐的一些瓦楞包裝生產(chǎn)商將中國(guó)視為重要的出口市場(chǎng)，尤其是對(duì)中國(guó)的高端產(chǎn)品（如食品、飲料、電子產(chǎn)品等）進(jìn)行包裝。

德國(guó)：德國(guó)是中國(guó)瓦楞包裝行業(yè)的重要技術(shù)合作伙伴，許多德國(guó)企業(yè)將其高技術(shù)瓦楞包裝解決方案與中國(guó)生產(chǎn)商合作，推動(dòng)中國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品升級(jí)。

瑞典和芬蘭：芬蘭的紙制品和紙漿是中國(guó)瓦楞包裝生產(chǎn)中重要的原材料來(lái)源，尤其是環(huán)保紙和回收紙材料。瑞典等國(guó)也在向中國(guó)出口其綠色包裝技術(shù)。

反向貿(mào)易：除了進(jìn)口，中國(guó)還在向西歐和北歐市場(chǎng)出口價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的瓦楞紙箱、生產(chǎn)設(shè)備等。尤其在經(jīng)濟(jì)較為低迷的情況下，西歐和北歐的一些中小型企業(yè)會(huì)選擇中國(guó)供應(yīng)商，以降低生產(chǎn)成本。

技術(shù)合作與創(chuàng)新：中國(guó)的瓦楞包裝生產(chǎn)商引入了諸多西歐和北歐的先進(jìn)技術(shù)，特別是在自動(dòng)化生產(chǎn)線、數(shù)字印刷、機(jī)器人包裝、自動(dòng)化檢測(cè)等領(lǐng)域。隨著中國(guó)自動(dòng)化、智能化技術(shù)的不斷進(jìn)步和成熟，越來(lái)越多的中國(guó)設(shè)備逐步走向西歐、北歐市場(chǎng)，并因?yàn)樾詢r(jià)比高而被當(dāng)?shù)赝呃惆b企業(yè)青睞。

總體來(lái)說(shuō)，西歐、北歐與中國(guó)瓦楞包裝行業(yè)的結(jié)合度非常高，主要表現(xiàn)在貿(mào)易合作、技術(shù)引進(jìn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、定制化需求等方面。西歐和北歐國(guó)家為中國(guó)提供了先進(jìn)的包裝技術(shù)、環(huán)保理念和高附加值包裝設(shè)計(jì)，而中國(guó)則為這些地區(qū)提供了生產(chǎn)能力、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力及龐大的消費(fèi)市場(chǎng)。隨著全球供應(yīng)鏈和市場(chǎng)需求的不斷變化，未來(lái)這些地區(qū)的瓦楞包裝行業(yè)將繼續(xù)保持緊密合作，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)共同發(fā)展。